Nord-est du Brésil. Tonho est contraint de venger la mort de son frère aîné, victime des luttes ancestrales entre clans pour la possession des terres. Mais s'il y parvient, il sait qu'il sera à son tour traqué par l'un des membres de la famille rivale. Ecrasé par le poids des traditions, angoissé par la perspective de la mort, Tonho doute de la légitimité de ce code de l'honneur...